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查看PDF原文公告日期：2022-09-10
摩根士丹利证券（中国）有限公司关于山东重工集团有限公司豁免要约收购中国重汽集团济南卡车股份有限公司股份的 2022 年半年度持续督导意见摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”“财务顾问”）接受委托，担任山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）豁免要约收购中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”“上市公司”）股份事宜的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，需在持续督导期内就中国重汽相关事宜定期出具持续督导报告，持续督导期从中国重汽公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即自 2019 年 12 月21 日至收购完成后的 12 个月止）。2022 年 8 月 31 日，中国重汽披露了 2022年半年度报告。结合上述报告及日常沟通，摩根士丹利证券出具了 2022 年半年度（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由山东重工、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”，山东重工与山东国投以下统一简称“收购人”）及中国重汽提供，收购人与中国重汽保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的交付或过户情况（一）本次收购情况概述山东重工通过无偿划转方式取得济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）持有的中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）45%股权、并通过股权委托方式取得山东国投持有重汽集团 20%股权除资产收益权外的其他股东权利，即山东重工成为重汽集团控股股东并控制及支配重汽集团 65%股权表决权，从而导致山东重工通过重汽集团取得并控制上市公司 64.55%股份权益，构成对上市公司的间接收购（以下简称“本次收购”）。根据《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》第六十三条第一款第（一）项规定：“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%。”的，收购人可以向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出免于发出要约的申请。山东重工依据《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》第六十三条第一款规定向中国证监会申请了免于以要约方式收购中国重汽的股份，并已取得了中国证监会下发的《关于核准豁免山东重工集团有限公司及其一致行动人要约收购中国重汽集团济南卡车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019] 2848 号），核准豁免收购人需履行的要约收购义务。（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务的情况1、中国重汽于 2019 年 9 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站公告了《关于中国重型汽车集团有限公司股权无偿划转的通知》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书摘要》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司简式权益变动报告书》。2、中国重汽于 2019 年 12 月 11 日在深交所网站公告了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团有限公司豁免要约收购中国重汽集团济南卡车股份有限公司申请反馈意见回复的公告》《山东重工集团有限公司及一致行动人关于之反馈意见回复》。3、中国重汽于 2019 年 12 月 21 日在深交所网站公告了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书（修订稿）》《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书暨豁免要约收购申请之财务顾问报告》《北京市通商律师事务所关于山东重工集团有限公司申请豁免要约收购中国重汽集团济南卡车股份有限公司股份事项之法律意见书》及《北京市通商律师事务所关于之法律意见书》。4、中国重汽于 2022 年 3 月 1 日在深交所网站公告了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于实际控制人股权无偿划转完成变更登记的公告》，济南市国资委向山东重工无偿划转重汽集团 45%股权及山东国投向山东重工无偿划转重汽集团 20%……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000951股吧 http://000951.h0.cn
公司名称：中国重汽
股票代码：sz000951
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车整车
所属地区：山东
公司全称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
英文名称：Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.
公司简介：中国重汽公司是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型车制造基地之一。公司主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等。目前拥有“HOWO”、...
注册资本：11.7亿
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